2025年CFA報(bào)考條件與2024年相比基本保持一致，主要涉及學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)道德規(guī)范、身份證件、英語(yǔ)能力和居住地要求?？忌韪鶕?jù)自身情況選擇合適的考試窗口，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)名和考位預(yù)約。

無(wú)錫2025年CFA報(bào)考條件有變化嗎?

學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(滿足其一即可)：

本科及以上學(xué)歷：直接報(bào)名參加CFA考試。

本科在校生：畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)可以報(bào)名CFA一級(jí)考試。

三年制大專學(xué)歷：需1年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

兩年制大專學(xué)歷：需2年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

無(wú)大專及以上學(xué)歷：需4年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

職業(yè)道德規(guī)范：考生需遵守CFA協(xié)會(huì)制定的職業(yè)道德規(guī)范。

身份證件要求：考生需持有有效國(guó)際旅行護(hù)照或中華人民共和國(guó)居民身份證。

英語(yǔ)能力：考試為全英文，考生需具備一定的英語(yǔ)水平。

居住地要求：考生需居住在允許參加CFA考試的國(guó)家或地區(qū)。

CFA考試如何搭配學(xué)習(xí)?

CFA一級(jí)考試

推薦學(xué)習(xí)順序：

1.數(shù)量和組合管理：先學(xué)習(xí)數(shù)量和組合管理，理解貨幣的時(shí)間價(jià)值，建立起組合管理的思想，這是難度簡(jiǎn)單且容易得分的科目，適合入門學(xué)習(xí)。

2.經(jīng)濟(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析：接下來(lái)學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析，了解公司資本流動(dòng)和創(chuàng)造價(jià)值的規(guī)律，財(cái)務(wù)報(bào)表分析是CFA一級(jí)占比大的大學(xué)科，需要花時(shí)間和精力學(xué)扎實(shí)。

3.公司理財(cái)、權(quán)益、固定收益、衍生品、另類投資：依次學(xué)習(xí)這些金融產(chǎn)品相關(guān)的科目，建議按照固定收益、權(quán)益、金融衍生產(chǎn)品和另類投資的順序?qū)W習(xí)，因?yàn)槎斯潭ㄊ找娌拍軐W(xué)金融衍生產(chǎn)品中的利率衍生產(chǎn)品，懂了金融衍生產(chǎn)品才能學(xué)另類投資中的大宗商品內(nèi)容。

4.道德：道德這門課與其學(xué)科是獨(dú)立的，且記憶的內(nèi)容比較多，建議在考前1-1個(gè)半月再去學(xué)習(xí)。

CFA二級(jí)考試

推薦學(xué)習(xí)順序：

1.道德：二級(jí)的道德和一級(jí)的道德差別不大，可以看澤稷課程，其中有一級(jí)道德的回顧課程，用于鞏固。

2.數(shù)量和經(jīng)濟(jì)學(xué)：數(shù)量的重難點(diǎn)依舊在多元回歸分析和時(shí)間序列模型上，經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容較一級(jí)少了很多，但理解會(huì)深很多，建議數(shù)量+經(jīng)濟(jì)學(xué)搭配學(xué)習(xí)。

3.財(cái)務(wù)報(bào)表：財(cái)務(wù)報(bào)表是二級(jí)的大頭，重點(diǎn)在股權(quán)投資、養(yǎng)老金、海外子公司報(bào)表折算、財(cái)報(bào)質(zhì)量等方面。

4.公司理財(cái)、權(quán)益、固定收益：這些科目知識(shí)點(diǎn)牽涉到的計(jì)算量相對(duì)較大，公式相對(duì)較多，建議按照公司理財(cái)、權(quán)益、固定收益的順序?qū)W習(xí)。

5.衍生品、另類投資：雖然學(xué)習(xí)的時(shí)候覺(jué)得有點(diǎn)晦澀，但考起來(lái)非常簡(jiǎn)單，一定要抓分。

6.投資組合管理：投資組合管理是二級(jí)的重要科目，建議在掌握其他科目后再學(xué)習(xí)。

CFA三級(jí)考試

推薦學(xué)習(xí)順序：

1.Asset Allocation - CME 和 Asset Allocation - AA：先學(xué)習(xí)這兩門學(xué)科，為資產(chǎn)配置提供經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)，幫助建立對(duì)資產(chǎn)配置的整體認(rèn)識(shí)和理論框架。

2.Portfolio Construction - Equity、Fixed Income 和 Alternative：在了解資產(chǎn)配置的基本理論后，學(xué)習(xí)具體的資產(chǎn)類別，如權(quán)益、固定收益和另類投資。

3.Portfolio Construction - 個(gè)人 IPS 和 Institutional Investors：學(xué)習(xí)如何為不同類型的投資者制定合適的投資策略，兩者對(duì)比學(xué)習(xí)可以加深對(duì)資產(chǎn)配置實(shí)際應(yīng)用的理解。

4.Performance Measurement - Performance Evaluation 和 GIPS：在完成資產(chǎn)配置和投資政策聲明的學(xué)習(xí)后，學(xué)習(xí)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法。

5.Portfolio Construction - Trading：了解交易成本的構(gòu)成和電子市場(chǎng)的發(fā)展，更好地執(zhí)行投資策略。

6.Derivatives and Risk Management - Derivatives：學(xué)習(xí)各種期權(quán)策略、互換、遠(yuǎn)期和期貨等，掌握如何使用各種衍生品來(lái)改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

7.Ethical and Professional Standards：道德與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫穿CFA三個(gè)級(jí)別，內(nèi)容相對(duì)獨(dú)立且記憶性較強(qiáng)，放在較后學(xué)習(xí)可以利用碎片時(shí)間。

無(wú)錫CFA 學(xué)校： 高頓教育無(wú)錫校區(qū) 咨詢電話：